세일즈포스(Salesforce)의 대시보드는 영업, 마케팅, 고객 서비스 등 다양한 부서에서 실시간 데이터를 시각화하고 의사결정을 지원하는 핵심 도구입니다. 하지만 처음 사용하는 사용자나 관리자 입장에서는 설정과 활용법이 다소 복잡하게 느껴질 수 있습니다. 이 글에서는 세일즈포스 대시보드에 대해 자주 묻는 질문(FAQ)을 중심으로, 실무에 바로 적용할 수 있는 정보만 쏙쏙 뽑아 정리했습니다.
세일즈포스 대시보드란?
세일즈포스 대시보드는 하나 이상의 리포트를 기반으로 시각화된 차트를 제공하는 도구입니다. 이를 통해 실시간 KPI 모니터링, 목표 대비 실적 추적, 팀 성과 비교 등 다양한 업무 분석이 가능합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 대시보드와 리포트의 차이는 뭔가요?
A. 리포트(Report)는 데이터를 표, 요약, 매트릭스 등의 형태로 정리해 보여주는 반면, 대시보드는 여러 개의 리포트를 시각적으로 한 화면에서 확인할 수 있는 구성 도구입니다. 즉, 리포트는 데이터 원본이고, 대시보드는 이를 시각적으로 재구성하는 결과물입니다.
Q2. 사용자별로 다른 데이터를 보이게 할 수 있나요?
A. 가능합니다. 대시보드를 ‘실행 사용자(Running User)’ 기준으로 설정할 수 있으며, 이를 ‘현재 로그인한 사용자(Viewer’s perspective)’로 지정하면, 각 사용자가 자신의 권한 범위 내 데이터만 보도록 할 수 있습니다. 특히 여러 부서에서 하나의 대시보드를 공유할 때 유용한 기능입니다.
Q3. 실시간으로 데이터가 반영되나요?
A. 기본적으로 세일즈포스 대시보드는 실시간으로 동작하지 않습니다. 수동으로 새로고침하거나, 자동 예약을 통해 정해진 시간에 데이터가 갱신됩니다. 실시간 데이터가 필요한 경우에는 Lightning Web Component 또는 외부 BI 도구와의 연계를 고려해볼 수 있습니다.
Q4. 대시보드 하나에 최대 몇 개의 컴포넌트를 넣을 수 있나요?
A. 기본적으로 하나의 대시보드에는 최대 20개의 컴포넌트를 넣을 수 있습니다. 컴포넌트에는 차트, 게이지, 테이블 등 다양한 형태가 포함됩니다. 복잡한 분석이 필요한 경우, 주제별로 대시보드를 분할하는 전략이 좋습니다.
Q5. 대시보드를 자동으로 이메일로 공유할 수 있나요?
A. 네, 가능합니다. 대시보드에는 구독 기능(Subscribe)이 있어서, 특정 조건이 만족되거나 정해진 시간에 자동으로 이메일로 전송할 수 있습니다. 예를 들어 매주 월요일 오전 9시에 팀 리더에게 주간 실적 보고서를 보내는 설정이 가능합니다.
Q6. 모바일에서도 대시보드를 볼 수 있나요?
A. 세일즈포스는 모바일 앱을 통해 대시보드를 그대로 확인할 수 있으며, Lightning Experience로 설계된 대시보드는 모바일에서도 최적화된 UI로 표시됩니다. 다만 복잡한 테이블 형태의 리포트는 모바일에서 시각적으로 불편할 수 있으므로 차트 위주로 구성하는 것이 좋습니다.
Q7. 대시보드에서 필터 기능을 사용할 수 있나요?
A. 가능합니다. Lightning 대시보드에서는 최대 3개의 필터를 설정할 수 있으며, 이를 통해 대시보드 내 모든 컴포넌트에 동일한 필터를 적용할 수 있습니다. 예를 들어 “지역”, “제품군”, “기간” 등의 필터를 설정하면, 사용자가 원하는 조건으로 대시보드를 즉시 변경하여 분석할 수 있습니다.
Q8. 데이터를 외부로 내보내려면 어떻게 해야 하나요?
A. 대시보드 자체는 PDF로 내보낼 수 있으며, 리포트는 Excel 또는 .csv 파일로 다운로드가 가능합니다. 프레젠테이션이나 이메일 보고용으로 활용할 때 매우 유용합니다.
Q9. 대시보드가 로딩되지 않거나 오류가 날 땐 어떻게 하나요?
A. 먼저, 해당 대시보드가 사용하는 리포트가 정상적으로 동작하는지 확인해야 합니다. 그 외에도 사용자 권한 부족, 필터 조건 오류, 데이터 접근 제한 등이 주요 원인일 수 있습니다. 관리자 권한이 있다면 리포트 소스를 직접 확인하고, 권한 설정을 점검하세요.
Q10. 조직 내 관리자만 대시보드를 만들 수 있나요?
A. 아닙니다. 사용자는 권한이 부여된 경우 직접 리포트와 대시보드를 만들 수 있습니다. 단, Lightning Experience에서는 ‘Create and Customize Dashboards’ 권한과 리포트 폴더 접근 권한이 필요합니다.
실전 팁
- 대시보드는 주제별로 나누는 것이 가독성이 좋다: 영업, 고객서비스, 마케팅 등 팀별로 별도 대시보드를 만드는 것이 활용도가 높습니다.
- 게이지 차트를 목표 관리에 활용하자: 숫자 목표 대비 진행률을 직관적으로 보여주기 좋습니다.
- 색상은 의미 있게 사용하자: 빨강(위험), 노랑(주의), 초록(정상) 같은 시각적 요소를 통해 빠른 판단이 가능합니다.
세일즈포스 대시보드는 단순히 데이터를 보기 위한 도구가 아니라, 팀과 조직 전체의 방향성을 실시간으로 점검할 수 있는 강력한 도구입니다.