세일즈포스(Salesforce) 대시보드(dashboard)는 기업이 비즈니스 데이터를 시각적으로 표현하고 모니터링하는 핵심 도구 중 하나입니다. 이 글에서는 세일즈포스 대시보드의 역할과 주요 기능에 대해 알아보고, 데이터 시각화를 통한 업무 효율화의 중요성을 살펴보겠습니다.
대시보드(dashboard)란?
1. 직관적인 데이터 이해와 빠른 의사 결정
- 차트 대시보드(dashboard)를 사용하면 데이터를 시각적으로 표현하고 쉽게 이해할 수 있습니다. 복잡한 데이터 집합을 그래프나 차트로 표현하면 숫자와 통계에 비해 더 직관적으로 데이터를 파악할 수 있습니다. 이러한 시각적 표현은 업무 관련자들에게 복잡한 데이터를 보다 쉽게 이해하고, 비즈니스 동향을 신속하게 파악할 수 있도록 도와줍니다. 직관적인 시각화는 의사 결정을 더욱 신속하게 할 수 있게 하며, 중요한 인사이트를 빠르게 얻을 수 있습니다.
2. 데이터 비교와 패턴 발견
- 차트 대시보드(dashboard)를 활용하면 여러 데이터 집합을 쉽게 비교하고 패턴을 발견할 수 있습니다. 다양한 차트 형식을 사용하여 데이터 간의 관계와 추세를 명확히 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 선 그래프를 통해 시간에 따른 데이터의 변화를 추적하거나, 파이 차트로 데이터의 분포를 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 데이터의 상호 연관성을 빠르게 확인하고, 비즈니스 전략을 조정할 수 있습니다. 데이터 비교와 패턴 발견은 업무 효율성을 높이고 경쟁 우위를 확보하는 데 도움을 줍니다.
3. 중요 KPI 강조와 의사 결정 지원
- 차트 대시보드(dashboard)를 활용하면 중요한 지표와 성과를 강조하여 표시할 수 있습니다. 중요한 KPI를 시각적으로 강조하면 조직 내에서 목표 달성에 집중할 수 있습니다. 또한, 시각화된 데이터를 통해 의사 결정을 지원하는 데 큰 역할을 합니다. 예를 들어, 막대 그래프로 다른 제품군의 성과를 비교하거나, 도넛 차트로 고객 이탈율을 확인할 수 있습니다. 이러한 시각적 정보는 의사 결정자에게 정확한 데이터 기반의 의사 결정을 내릴 수 있는 도구를 제공합니다. 중요 KPI의 시각적 표시와 데이터 시각화는 비즈니스의 성과를 향상시키고 미래 전략을 계획하는 데 필수적인 도구입니다.
세일즈포스 대시보드(dashboard)에서의 사용 예시
1. 영업 관리자의 시각
- 세일즈포스(salesforce) 대시보드(dashboard)를 사용하는 영업 관리자는 매출 목표와 실적을 비교하는 데에 큰 도움을 받을 수 있습니다. 대시보드의 그래프와 차트를 통해 매출 추세를 한눈에 확인하고, 상품 판매량, 고객 획득율 등을 시각적으로 파악할 수 있습니다. 이러한 정보를 기반으로 영업 팀의 성과를 평가하고, 필요한 조치를 취할 수 있습니다. 또한, 특정 기간 동안의 성과를 분석하고, 고객의 피드백을 반영하여 전략을 조정할 수 있습니다.
2. 고객 서비스팀의 활용
- 고객 서비스팀은 대시보드를 사용하여 고객 지원 관련 정보를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 대시보드는 고객의 문의량, 대응 시간, 해결율 등을 시각화하고, 특정 문제나 불만 사항을 빠르게 파악할 수 있습니다. 이를 통해 고객 서비스의 품질을 향상시키고 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
3. 경영진의 의사 결정 도구
- 세일즈포스 대시보드는 경영진에게도 중요한 역할을 합니다. 대시보드는 기업의 전반적인 성과와 트렌드를 시각화하여 제공합니다. 경영진은 이를 통해 기업의 현재 상태를 파악하고, 미래 전략을 수립하는 데에 도움을 받습니다. 또한, 대시보드는 중요한 KPI(Key Performance Indicator)를 모니터링하고, 비즈니스 목표를 달성하기 위한 방향을 제시합니다.
마케팅 담당자의 입장에서 예시
- 마케팅 파트너가 들어오는 잠재고객의 양과 품질이 제대로 진행되고 있는지 알고 싶어한다고 가정한다면 마케팅 담당자는 자신의 마케팅 노력이 신규 비즈니스에 어떤 영향을 미치는지 확인하고 싶어합니다. 겨울에 진행한 이벤트가 봄에 진행한 이벤트만큼 사람들을 끌어 모았는지 확인하고 싶다면, 마케팅 담당자는 시간이 지남에 따라 일관되게 유입이 되었는지 확인 하고 계절적 하락세 또는 업계별 하락세를 확인하고 싶을 것입니다.
- 정확한 데이터를 눈으로 볼 수 있다면 부진한 달에 대해 추가 이벤트를 진행해야 한다는 것을 영업팀에게 경고할 수 있습니다. 세일즈포스 대시보는 해당 데이터를 추적하는 대시보드를 만들 수 있습니다.
이제 마케팅 파트너는 마케팅 활동을 통해 시간이 지남에 따라 얼마나 많은 잠재고객이 발생하는지 확인할 수 있으므로 해당 잠재고객의 품질을 측정하려고 합니다. - 팀의 마케팅 노력이 실제로 신규 고객을 유치하고 있는지 확인가능하며 영업 주기에 따라 리드가 어떻게 이동하는지 추적하여 이를 평가할 수 있고 이를 통해 마케팅 및 영업 팀의 성과에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. Salesforce에서 이를 수행하려면 잠재고객 정보에 대한 보고서를 생성하면 됩니다.
세일즈포스 대시보드(dashboard)의 추가 정보
1. 보안 및 접근 권한 관리
- 세일즈포스 대시보드는 중요한 비즈니스 정보를 다루므로 보안이 매우 중요합니다. 관리자는 어떤 사용자가 어떤 대시보드를 볼 수 있는지를 관리하고, 민감한 데이터에 대한 접근을 제한할 수 있습니다.
2. 대시보드(dashboard) 공유와 협업
- 세일즈포스 대시보드를 다른 사용자와 공유하여 협업할 수 있습니다. 예를 들어, 팀 간 협력을 위해 특정 대시보드를 공유하거나, 다른 부서와 데이터를 공유할 수 있습니다.
3. 모바일 접근성
- 세일즈포스 대시보드는 모바일 앱을 통해 언제 어디서나 접근할 수 있습니다. 이를 통해 이동 중에도 비즈니스 데이터를 모니터링하고 관리할 수 있습니다.
세일즈포스 대시보드(dashboard)의 주요 기능
1. 데이터 시각화
- 세일즈포스 대시보드는 그래프와 차트를 통해 데이터를 시각적으로 표현합니다. 이렇게 보여지는 데이터는 숫자나 표로만 보는 것보다 이해하기 쉬우며, 비즈니스 동향을 직관적으로 파악할 수 있습니다.
2. 실시간 업데이트
- 대시보드는 실시간 데이터 업데이트를 지원하므로 비즈니스 상황의 변화를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 즉각적인 대응이 필요한 상황에서 중요한 정보를 놓치지 않습니다.
3. 맞춤형 보고서
- 사용자는 대시보드를 자신의 필요에 맞게 구성할 수 있습니다. 개별 사용자나 부서에 따라 다른 정보를 표시하고, 중요한 KPI에 초점을 맞출 수 있습니다.
4. 다양한 그래프 및 차트
- 대시보드는 다양한 그래프와 차트 형식을 지원하여 데이터를 다양하게 시각화할 수 있습니다. 이로써 데이터를 다각적으로 분석하고 인사이트를 도출할 수 있습니다.
5. 데이터 필터링
- 대시보드에서 데이터를 필터링하여 특정 기간, 지역, 제품 또는 부서와 관련된 정보를 집중적으로 확인할 수 있습니다. 이는 더 정확한 의사 결정을 가능하게 합니다.
6. 알림과 경고 설정
- 특정한 조건이나 임계값을 초과할 경우 알림과 경고를 설정하여 문제를 조기에 감지하고 대응할 수 있습니다. 이는 예방 조치를 취하는 데 큰 도움이 됩니다.
7. 인터랙티브 기능
- 대시보드에서 데이터를 클릭하거나 드래그하여 상세 정보를 확인하고 상호 작용할 수 있습니다. 이로써 원하는 정보에 빠르게 접근하고 분석할 수 있습니다.
8. 모바일 접근성
- 세일즈포스 대시보드는 모바일 앱을 통해 언제 어디서나 접근할 수 있어, 이동 중에도 비즈니스 데이터를 모니터링하고 관리할 수 있습니다. 이는 업무의 편의성을 높여줍니다.
9. 보안 관리
- 대시보드의 보안 및 접근 권한을 관리하여 중요한 비즈니스 정보를 안전하게 보호할 수 있습니다. 이는 기업의 민감한 정보를 보호하기 위한 필수적인 기능입니다.
10. 협업과 공유
- 세일즈포스 대시보드는 다른 사용자와 공유하여 협업하고 데이터를 공유할 수 있습니다. 이로써 팀 간 협력을 강화하고 정보를 효과적으로 공유할 수 있습니다.